从最早的 Excel 表格满天飞，到后来跟风买过那种通用的 CRM，甚至有一段时间，我脑子一热还认真考虑过“要不要找外包团队自己开发一套”。
说实话，回过头看，每一步弯路都是真金白银交出去的学费。
如果你现在也正准备选购 CRM，或者准备换掉手里那个不好用的系统，那么下面这 3 个坑，你多半至少踩过一个，或者正在坑边徘徊。
我们曾踩过的 3 个典型“深坑”
陷阱 1：客户信息是“碎”的，像一盘散沙 这是最常见的痛点。 邮件躺在 Outlook 或 Foxmail 里； WhatsApp 聊天记录在业务员的私人手机里； 网站询盘在后台管理系统里； 日常的社媒互动在 Facebook 和 Instagram 上； 正式的报价单又在 Excel 文件夹里。
当你想完整复盘一个客户时，需要打开五个窗口，拼凑碎片。
陷阱 2：系统最后变成了“摆设”和“监工” 当初买软件的时候，销售演示得很好：提升效率、规范流程、数据可视化。 但买回来落地执行时，完全是另一码事。业务员觉得录入系统太麻烦，像是在填报表，占用了大量开发客户的时间。 最后的结果是：大家只在老板要检查的前一天，才疯狂地往里面“补数据”。数据是假的，分析也就没了意义。
陷阱 3：钱花出去了，但不知道花得值不值 我们在 Google Ads、Facebook 广告、独立站 SEO 上都投了不少钱。 但是，成交的这个客户到底是从哪里来的？是搜了哪个关键词？还是点了哪条广告？ 根本说不清。市场部只管花钱引流，销售部只管接单，中间是断层的。
痛定思痛，现在我选 CRM，只看这 4 点
在经历了几次失败的尝试后，我们最终定下了 询盘云。不是因为它的广告有多响，而是因为它刚好满足了我总结出来的这 4 个“硬指标”。
- 一定要「全渠道自动打通」
外贸业务离不开的就那四样东西：WhatsApp + 邮件 + 独立站 + 社媒。
我要求的系统必须做到一点：自动化。 客户跟业务员的任何互动，系统里必须自动生成记录，时间轴自动更新。 绝不能让业务员去手动截图、复制粘贴、打字补录。人的精力应该花在谈单上，而不是做数据录入员。
- 一定要让我“睡得着觉”
这一点关乎企业的生死存亡：人走，客户数据不能走。
外贸人员流动是常态。我需要的系统是，当业务员离职时，所有的客户联系方式、WhatsApp 聊天记录、社媒互动轨迹、邮件往来，全部已经沉淀在公司系统里了。 这才是公司的资产，而不是员工个人的资源。
- 一定要能看清“客户是怎么来的”
这一条是 Marketing（市场）和 Sales（销售）打通的关键。 当一个询盘进来时，我需要系统告诉我： 这个客户是搜什么关键词进来的？ 还是点了哪张广告图进来的？ 他在网站上看了哪个产品页面？停留了多久？
销售知道了客户的来路和浏览轨迹，话术才能精准； 老板看得到真实的成交转化数据，投放广告才敢大胆加预算。
- 一定要“业务员愿意用”
再完美的管理系统，如果业务员抵触，那就是零。 系统必须好用，尤其是手机端一定要顺手。要让业务员觉得，这个工具是帮他省事的，而不是给他找事的。打开就能回消息，随时能查客户状态，系统只有“活起来”，里面的数据才是真的。
写在最后
CRM 这件事，选对了，它是企业增长的杠杆；选错了，它就是团队沉重的负担。
我们现在用 询盘云 跑下来，上面提到的这 4 点基本都覆盖了。对我来说，最直观的感受就是：客户跟进更连贯了，销售不再抗拒用系统了，而我心里也终于有数了。
希望我的这些“学费”换来的经验，能帮你少走一些弯路。
微信扫一扫 或 点击链接联系我